이번 주 기업공개(IPO) 시장에서는 ‘IPO 삼수생’ 케이뱅크를 비롯해 에스팀이 각각 코스피와 코스닥 시장 상장에 나섭니다. 메쥬와 한패스는 수요예측을, 카나프테라퓨틱스는 공모 청약을 실시합니다.
케이뱅크는 국내 1호 인터넷전문은행으로 여수신 상품을 다양하게 보유하고 있습니다. 다양한 기업과의 협업으로 증권계좌, 신용카드 등 서비스를 제공합니다. 공모 자금은 소상공인(SME) 시장 진출, 기술 경쟁력 강화, 플랫폼 비즈니스 기반 구축, 디지털자산 등 신사업 진출 등에 사용할 계획입니다. 주관사는 NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권입니다.
공모가 희망범위 하단은 8300원이며, 공모 금액은 4980억원입니다.
2024년 별도기준 매출액은 1조2258억원, 영업이익은 1330억원입니다.
에스팀은 장윤주, 한혜진 등 모델 소속사입니다. 전속 모델, 인플루언서 지적재산권(IP)을 기반으로 브랜드 마케팅과 콘텐츠 사업을 영위합니다. 패션 중심으로 국내외 주요 브랜드와 협업합니다. 공모 자금은 K패션 브랜드 투자에 활용 예정입니다. 에스팀 플래그십 스토어 설립 및 자체 콘텐츠인 캣워크페스타 해외 진출과 뉴욕 지사 설립을 추진할 계획입니다. 주관사는 한국투자증권입니다.
공모가 희망 범위 상단은 8500원이며, 공모 금액은 153억원입니다.
2024년 기준 매출액은 356억원, 영업이익은 20억원입니다.
카나프테라퓨틱스는 글로벌 신약 개발 바이오텍입니다. 기술특례로 상장을 추진하고 있습니다. 인간 유전체 데이터와 질병의 생물학적 분석으로 의료수요가 높은 신규 타깃을 발굴하며, 이에 기반해 이중항체, 항체-약물 접합체(ADC) 및 합성신약 등 신약을 개발 중입니다. 임상 초기 단계까지의 신약 개발에 집중하고 있습니다. 총 7건의 파이프라인 및 플랫폼을 확보했습니다. 국내 제약사와 기술이전 및 공동개발로 누적계약금 159억원 및 총 계약금액 7748억원의 사업화 실적을 달성했습니다. 공모 자금은 주력 파이프라인 임상 및 공동개발, 신규 파이프라인 확대 등에 활용할 계획입니다. 주관사는 한국투자증권입니다.
공모가 희망 범위는 1만 6000~2만원이며, 공모 금액 상단 기준은 400억원입니다.
2024년 기준 매출액은 43억원, 영업손실은 47억원입니다.
메쥬는 이동형 원격 환자 모니터링(aRPM, Ambulatory Remote Patient Monitoring)솔루션을 제공하는 의료기기 전문 기업으로, 바이오메디컬 텔레메트리 기술을 기반으로 생체신호를 실시간 수집·분석·전송할 수 있는 웨어러블 패치형 환자 감시장치(HiCardi), 병원 환경에 최적화된 소프트웨어 솔루션(SmartView, LiveStudio)를 개발했습니다. 이를 통해 입원·외래·원격 환경을 모두 아우르는 통합 모니터링 체계를 구현해 ‘원격 환자 모니터링’과 ‘홀터 진단 검사’를 양대 축으로 국내외 시장을 공략합니다. 주관사는 신한투자증권입니다.
공모가 희망 범위는 1만 6700~2만 1600원이며, 공모 금액 상단 기준은 291억원입니다.
2024년 기준 매출액은 24억원, 영업손실은 60억원입니다.
한패스는 안정적인 시스템 및 풀뱅킹 서비스, 차별화된 영업력 등을 통한 경쟁력 있는 송금 서비스를 제공함과 동시에 거주 외국인의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 전자지갑 서비스, 선불카드 서비스, 모빌리티, 구인구직 등의 생활서비스를 제공합니다. 이 밖에도 외국인을 위한 대출비교 서비스, 커머스 서비스 등의 신규 서비스 출시와 방한외국인 시장, 해외 시장 진출 등 사업 영역을 지속적으로 확장합니다. 주관사는 한국투자증권과 대신증권입니다.
공모가 희망 범위는 1만 7000~1만 9000원이며, 공모 금액 상단 기준은 209억원입니다.
2024년 기준 매출액은 553억원, 영업이익은 52억원입니다.
—
출처 : 네이버 증권