올해 초만 해도 정말 걱정이 많았어요. 데이터센터 증가로 미국 전력 수요가 5% 가까이 늘어나면서 ‘그리드 위기’ 이야기가 나돌았거든요. 실제로 1분기에는 석탄 사용이 23%나 증가하는 충격적인 데이터가 나오기도 했죠.
그런데 9개월 데이터를 보니 상황이 완전히 달라졌어요. 전력 수요 증가율이 2.3%로 둔화되면서 태양광 발전이 수요 증가분의 80% 이상을 상쇄할 수 있었답니다. 태양광 발전량이 36%나 늘어난 덕분이에요.
제가 투자자로서 가장 주목하는 건 이 변화의 속도예요. 1분기에는 태양광이 수요 증가분의 1/3밖에 커버하지 못했는데, 불과 6개월 만에 80% 이상을 상쇄할 수준까지 왔잖아요. 이런 추세라면 내년에는 태양광 성장만으로 전체 수요 증가를 완전히 상쇄할 수도 있을 것 같아요.
하지만 아직 고쳐야 할 점도 있어요. 석탄 사용이 13% 증가했고, 천연가스 사용은 줄었어요. 문제는 석탄이 천연가스보다 탄소 배출량이 훨씬 많다는 점이죠. 그래서 전체적인 탄소 배출량 감소에는 한계가 있는 상황이에요.
재미있는 건 소규모 태양광의 성장이에요. 가정과 상업용 지붕 태양광이 11% 증가했는데, 이 전력은 그리드에 들어오지도 않아요. 그냥 수요 자체를 줄여버리는 효과가 있는 거죠. 실제로 투자할 때도 이런 미시적 변화까지 보는 게 중요하답니다.
현재 미국에서 태양광과 풍력을 합치면 전체 전력의 17%를 생산하고 있어요. 석탄과 같은 비중이죠. 원자력까지 포함하면 무탄소 전원 비중이 40%에 달한다고 하네요.
투자자 관점에서 보면, 태양광 산업의 성장세는 이제 막 시작단계예요. 특히 전력 수요가 계속 증가하는 상황에서 청정에너지의 중요성은 더 커질 테죠. 하지만 석탄 사용 증가 같은 역주행도 여전히 발생하는 만큼, 에너지 전환 투자는 장기적인 관점에서 접근해야 한답니다.
실제로 제 포트폴리오에도 재생에너지 관련 주식은 꾸준히 비중을 늘리고 있어요. 단기 변동성에 휘둘리지 않고, 이런 대세를 읽는 게 실전 투자자의 핵심 역량이니까요.
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원문: [Ars Technica](https://arstechnica.com/science/2025/11/solars-growth-in-us-almost-enough-to-offset-rising-energy-use/)