이번 주 기업공개(IPO) 시장에서는 ‘IPO 삼수생’ 케이뱅크를 비롯해 액스비스와 에스팀이 일반 투자자 대상 청약을 실시합니다. 카나프테라퓨틱스는 기관 투자자 대상 수요예측에 나섭니다. 증시에 상장하는 기업은 없습니다.
케이뱅크는 국내 1호 인터넷전문은행입니다. 여수신 상품을 다양하게 보유하고 있으며, 다양한 기업과의 협업으로 증권계좌, 신용카드 등 서비스도 제공합니다. 공모 자금은 소상공인(SME) 시장 진출, 기술 경쟁력 강화, 플랫폼 비즈니스 기반 구축, 디지털자산 등 신사업 진출 등에 사용할 계획입니다. 주관사는 NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권입니다. 공모가 희망범위 하단은 8300원이며, 공모 금액은 4980억원입니다. 2024년 별도기준 매출액은 1조2258억원, 영업이익은 1330억원입니다.
에스팀은 장윤주, 한혜진 등 모델 소속사입니다. 전속 모델, 인플루언서 지적재산권(IP)을 기반으로 브랜드 마케팅과 콘텐츠 사업을 영위합니다. 패션 중심으로 국내외 주요 브랜드와 협업합니다. 공모 자금은 K패션 브랜드 투자에 활용 예정입니다. 에스팀 플래그십 스토어 설립 및 자체 콘텐츠인 캣워크페스타 해외 진출과 뉴욕 지사 설립을 추진할 계획입니다. 주관사는 한국투자증권입니다. 공모가 희망 범위 상단은 8500원이며, 공모 금액은 153억원입니다. 2024년 기준 매출액은 356억원, 영업이익은 20억원입니다.
액스비스는 고출력 레이저 솔루션 전문기업입니다. AI와 로보틱스 기술을 융합한 지능형 레이저 플랫폼 ‘비전스캔’(VisionSCAN)을 보유하고 있습니다. 글로벌 배터리 제조사와 대형 IT 기업들을 고객사로 확보했습니다. 공모 자금은 반도체, 우주항공, 방산 등 고부가가치 산업군으로 파이프라인을 확대하는 데 투입할 방침입니다. 주관사는 미래에셋증권입니다. 공모가 희망 범위는 1만100원에서 1만1500원이며, 공모 금액은 265억원입니다. 2024년 연결기준 매출액은 557억원, 영업이익은 24억원입니다.
카나프테라퓨틱스는 글로벌 신약 개발 바이오텍입니다. 기술특례로 상장을 추진하고 있습니다. 인간 유전체 데이터와 질병의 생물학적 분석으로 의료수요가 높은 신규 타깃을 발굴하며, 이에 기반해 이중항체, 항체-약물 접합체(ADC) 및 합성신약 등 신약을 개발 중입니다. 임상 초기 단계까지의 신약 개발에 집중하고 있으며, 총 7건의 파이프라인 및 플랫폼을 확보했습니다. 국내 제약사와 기술이전 및 공동개발로 누적계약금 159억원 및 총 계약금액 7748억원의 사업화 실적을 달성했습니다. 공모 자금은 주력 파이프라인 임상 및 공동개발, 신규 파이프라인 확대 등에 활용할 계획입니다. 주관사는 한국투자증권입니다. 공모가 희망 범위는 1만6000원에서 2만원이며, 공모 금액 상단 기준은 400억원입니다. 2024년 기준 매출액은 43억원, 영업손실은 47억원입니다.