SK이노베이션, E&S 합병가치 제외 시가총액 S-Oil과 유사…정제 Capa는 2배

SK이노베이션은 E&S 합병에 따른 시가총액 상승 가치를 7조원으로 평가받고 있습니다. 이 가치를 제외한 현재 시가총액은 S-Oil과 유사한 수준으로 분석됩니다.

회사의 정제처리량 생산능력(Capa, 설비 용량)은 115만톤입니다. 이는 S-Oil 대비 약 2배에 달하는 규모로, 시가총액 대비 저평가 영역에 있을 수 있다는 관측이 나옵니다.

2026년 4월에는 3조5000억원 규모의 대구 자체사업 분양을 결정할 예정입니다. 이를 통해 외형이 레벨업할 것으로 기대됩니다. 지방광역시 집값 반등과 대구 지역 미분양 감소 등 긍정적 신호도 포착되고 있습니다.

화장품 사업에서는 ECM 스킨부스트 시지리알로 인젝트 파인 제품을 1분기 내 출시할 계획입니다. 또한 대웅그룹 관계사 편입 후 사업 재편이 완료되며 실적 성장이 본격화될 전망입니다.

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출처 : 이데일리 증권